Matsuko, sau khi xảy ra một mâu thuẫn với trường về vấn đề bắt nạt, đã quyết định chuyển công tác xa. Cô trở thành cố vấn cho câu lạc bộ mỹ thuật chỉ có một thành viên, Kuroi, ở trường mới. Một ngày nọ, khi cô chuẩn bị đi đến phòng câu lạc bộ, cô đã chứng kiến cảnh Kuroi bị bắt nạt. Matsuko đã cố gắng quở trách, nhưng tình hình vẫn không thay đổi, khiến cô cảm thấy bất lực. Trước tình hình đó, Kuroi nói với cô, “Tôi chỉ cần cảm thấy vui vẻ khi bạn bảo vệ tôi…” Cảm xúc của Matsuko trở nên phức tạp, từ sự thất vọng đến tình yêu, và sau giờ học, họ đã vượt qua ranh giới và có một mối quan hệ đặc biệt.
